CAPITAUX CONSEILS
Courtage en prêts, assurances et placements
Capi’Taux Conseils exerce une activité de courtage en prêts immobiliers, en assurances et en placements.
Financement et protection du projet
La présentation de l’entreprise distingue le financement immobilier, l’assurance et les placements. Chaque demande doit être étudiée selon le projet, le profil et les conditions proposées.
Préparer le premier échange
Pour un projet immobilier, indiquez le montant envisagé, l’apport et le calendrier. Pour une assurance ou un placement, précisez vos objectifs et vos contrats existants. Les frais, garanties et risques doivent être expliqués par le professionnel avant de vous engager.
Consulter le site de CAPITAUX CONSEILS pour les informations et modalités actuelles.
Pour poursuivre votre recherche dans le réseau : Services et conseil aux entreprises.
Rechercher une entreprise dans l’annuaire du Club des Hunaudières.
Assurances, courtage et patrimoine
Selon que votre besoin concerne une assurance, un financement ou le patrimoine, consultez aussi les domaines d’intervention de ces membres :
- 3C ASSURANCES — Courtage en assurances et placements financiers
- FINANCIERE PHD — Gestion de patrimoine
- POITTEVIN DE LA FREGONNIERE FLORENT EI — Agent général Gan Assurances
Définir les objectifs de votre démarche financière
Pour Capi’Taux Conseils, précisez si la démarche concerne un prêt, une assurance ou un placement afin de discuter des informations et conditions propres au besoin.
Les informations utiles
Présentez l’objectif de votre demande, votre horizon de temps et les contraintes à prendre en compte. Pour un financement, expliquez le projet et son calendrier. Pour une démarche patrimoniale, identifiez les sujets que vous souhaitez examiner sans publier de documents personnels. Les informations détaillées doivent être partagées directement avec le professionnel, selon un canal convenu. Un premier échange sert à vérifier le périmètre de l’accompagnement et les pièces nécessaires à une étude personnalisée.
Les points à confirmer
Demandez les modalités de rémunération, les frais et les conditions des solutions évoquées. Faites expliquer les risques, les limites et les engagements associés à toute proposition. Un exemple, un taux affiché ou une présentation générale ne constitue pas une offre applicable à votre situation. Avant de décider, assurez-vous de comprendre le périmètre de la mission et les étapes suivantes. Cette fiche permet d’identifier un interlocuteur du réseau ; elle ne fournit pas de recommandation financière personnalisée.
Autres membres dans ce domaine
Pour poursuivre votre recherche dans ce domaine, consultez les présentations de ces membres du Club des Hunaudières.
Découvrir le réseau local
Retrouvez également ces entreprises membres du Club des Hunaudières, avec leur commune indiquée dans l’annuaire.