FINANCIERE PHD
543 Route de la Belle Inutile 72450 MONTFORT LE GESNOIS France
Gestion de patrimoine
Financière PHD est présentée dans l’annuaire du club pour une activité de gestion de patrimoine.
Préciser vos objectifs patrimoniaux
Un premier contact permet de définir le sujet de votre demande et de vérifier les domaines d’intervention du professionnel. Les produits, modalités d’accompagnement et conditions ne sont pas détaillés dans cette fiche.
Préparer un échange confidentiel
Présentez vos objectifs et votre horizon de temps, puis demandez les informations relatives au statut du professionnel, à sa rémunération et aux risques des solutions évoquées. Transmettez vos documents personnels directement au professionnel, selon les modalités qu’il vous indiquera.
Pour poursuivre votre recherche dans le réseau : Services et conseil aux entreprises.
Rechercher une entreprise dans l’annuaire du Club des Hunaudières.
Assurances, courtage et patrimoine
Selon que votre besoin concerne une assurance, un financement ou le patrimoine, consultez aussi les domaines d’intervention de ces membres :
- 3C ASSURANCES — Courtage en assurances et placements financiers
- CAPITAUX CONSEILS — Courtage en prêts, assurances et placements
- POITTEVIN DE LA FREGONNIERE FLORENT EI — Agent général Gan Assurances
Définir les objectifs de votre démarche financière
Pour Financière PHD, présentez les objectifs patrimoniaux et le calendrier de votre démarche ; le périmètre de l’accompagnement doit être confirmé directement.
Les informations utiles
Présentez l’objectif de votre demande, votre horizon de temps et les contraintes à prendre en compte. Pour un financement, expliquez le projet et son calendrier. Pour une démarche patrimoniale, identifiez les sujets que vous souhaitez examiner sans publier de documents personnels. Les informations détaillées doivent être partagées directement avec le professionnel, selon un canal convenu. Un premier échange sert à vérifier le périmètre de l’accompagnement et les pièces nécessaires à une étude personnalisée.
Les points à confirmer
Demandez les modalités de rémunération, les frais et les conditions des solutions évoquées. Faites expliquer les risques, les limites et les engagements associés à toute proposition. Un exemple, un taux affiché ou une présentation générale ne constitue pas une offre applicable à votre situation. Avant de décider, assurez-vous de comprendre le périmètre de la mission et les étapes suivantes. Cette fiche permet d’identifier un interlocuteur du réseau ; elle ne fournit pas de recommandation financière personnalisée.
Autres membres dans ce domaine
Pour poursuivre votre recherche dans ce domaine, consultez les présentations de ces membres du Club des Hunaudières.