UNIVERS PATRIMOINE : conseil en gestion de patrimoine à Changé

UNIVERS PATRIMOINE, gestion de patrimoine à Changé, est référencé dans l’annuaire du Club des Hunaudières.

Pour identifier les autres métiers utiles à votre projet, consultez le parcours services et conseil aux entreprises dans le réseau.

Univers Patrimoine présente un accompagnement destiné à relier les choix patrimoniaux aux projets de vie du client. Les solutions sont étudiées selon la situation et les objectifs exprimés.

Activités et prestations

• Conseil patrimonial
• Étude du projet personnel
• Accompagnement des investissements

Retrouvez cet adhérent dans le réseau du Club des Hunaudières.

Questions fréquentes sur UNIVERS PATRIMOINE

Quelle activité exerce UNIVERS PATRIMOINE ?

UNIVERS PATRIMOINE, gestion de patrimoine à Changé, est référencé dans l’annuaire du Club des Hunaudières.

Comment préparer un premier rendez-vous avec UNIVERS PATRIMOINE ?

Présentez l’objectif de votre demande et son échéance. Demandez à votre interlocuteur quels documents sont nécessaires et quelles sont ses modalités d’accompagnement et de rémunération avant tout engagement.

À découvrir dans le réseau

Pour poursuivre votre recherche, découvrez ces adhérents aux activités proches ou complémentaires :

• BISI FLORIAN EI – Conseil en gestion de patrimoine – Le Mans
• CREDIT SARTHE – Courtage en crédit et assurance emprunteur – Mulsanne
• DIARD HUMEZ ASSURANCES SARL – Assurances – La Suze Sur Sarthe
• PROXIMITE COURTAGE – Courtage en assurances et gestion de patrimoine – Ruaudin

Parcourir l’annuaire des entreprises membres

Pour en savoir plus : Présentation de l’entreprise.

Définir les objectifs de votre démarche financière

Pour une démarche patrimoniale, définissez les objectifs et l’horizon de temps ; les propositions doivent être expliquées avec leurs conditions et leurs risques.

Les informations utiles

Présentez l’objectif de votre demande, votre horizon de temps et les contraintes à prendre en compte. Pour un financement, expliquez le projet et son calendrier. Pour une démarche patrimoniale, identifiez les sujets que vous souhaitez examiner sans publier de documents personnels. Les informations détaillées doivent être partagées directement avec le professionnel, selon un canal convenu. Un premier échange sert à vérifier le périmètre de l’accompagnement et les pièces nécessaires à une étude personnalisée.

Les points à confirmer

Demandez les modalités de rémunération, les frais et les conditions des solutions évoquées. Faites expliquer les risques, les limites et les engagements associés à toute proposition. Un exemple, un taux affiché ou une présentation générale ne constitue pas une offre applicable à votre situation. Avant de décider, assurez-vous de comprendre le périmètre de la mission et les étapes suivantes. Cette fiche permet d’identifier un interlocuteur du réseau ; elle ne fournit pas de recommandation financière personnalisée.

Autres membres dans ce domaine

Pour poursuivre votre recherche dans ce domaine, consultez les présentations de ces membres du Club des Hunaudières.

• Présentation de FINANCIERE PHD, gestion de patrimoine